вход в личный кабинет

Инструкция ЛК Invoice

1. Регистрация

  1. 1.1. Перейдите по ссылке, для регистрации в ЛК Инвойс: https://lk.invoice.su
  2. 1.2. Нажмите кнопку “Регистрация”
    Форма входа
  3. 1.3. Заполните следующие данные:
    1. Имя (Имя пользователя);
    2. Номер телефона (Актуальный номер телефона, он будет служить логином для входа в ЛК Инвойс);
    3. Пароль (должен состоять из 8 символов: цифр и латинских букв, ПРОПИСНОЙ и строчной);
    4. Повторите пароль;
    5. Адрес электронной почты (актуальный e-mail).Форма регистрации
  4. 1.4. Введите пароль из СМС
  5. 1.5. Введите данные компании:
    1. Название организации (торговое);
    2. Номер телефона;
    3. Юридическое лицо (введите ИНН и выберете компанию из выпадающего списка);
    4. Нажмите кнопку “Добавить”.Форма организации

Регистрация прошла успешно!

2. Подключение расчетного счета ЛК Инвойс

  • 2.1 Перейдите в раздел Подключение.
  • 2.2 Добавьте Точку продаж
    • Нажмите: Добавьте точку продаж
    • Виджет добавления точки продаж
    • Заполните поля:
      • Название (торговое название точки)
      • Адрес (начните вводить адрес и выберите из выпадающего списка)
      • Город и Индекс (введутся автоматически при выборе адреса из списка)
      • Телефон
      • Email
    • Нажмите Создать
    • Окно заполнения данных
  • 2.3 Подключение СБП
    • Нажмите: Добавьте точку продаж
    • Виджет подключения СБП
    • Введите:
      • Номер расчетного счета
      • БИК вашего отделения (выберите название банка из выпадающего списка)
    • Нажмите кнопку “Сохранить”.
      Окно добавления р/с

Росбанк

  1. Заполните поля:
    • Тип подключения:
      • Оплата по QR (C2B) - выберите данный вариант, если вам необходим прием платежей по QR-коду от покупателей
      • Выплаты СБП (В2С) - выберите данный вариант, если Вам необходимо совершать выплаты физическим лицам по номеру телефона (требует дополнительного согласования)
    • Точка продаж (выберите из списка, если список пуст, значит точка продаж не добавлена, закройте окно и добавьте точку продаж согласно пункту 2.2)
    • Вид деятельности (выберите из списка вид деятельности, соответствующий Вашему ОКВЭД)
  2. Нажмите «Подключить»
  3. Окно подключения СБП Росбанк

ПРИМЕЧАНИЕ!

После подключения СБП ожидайте сообщения с подтверждением подключения. Либо можете обратиться в чат поддержки на сайте Инвойс для ускорения подключения, сообщив менеджеру ИНН и вид деятельности. После чего Вы можете продолжить настройку.

Райффайзен

  1. Выберите точку продаж.
  2. Заполните поля:
    • Merchant ID (МА000ХХХХХ)
    • Секретный ключ организации
    Окно подключения СБП Райффайзен

Данный ключ можно получить в ЛК Райффайзен Бизнес Онлайн.

Точка банк

  1. Выберите точку продаж
  2. Нажмите «Сохранить»
  3. Вас перенаправит в ЛК банка Точка
  4. Войдите в ЛК банка Точка
  5. Обменяйтесь доступами с ЛК банка Точка

Срок доступов установите бессрочно. По завершении Вас должно перенаправить обратно в ЛК Инвойс.

Прочие банки

Для подключения СБП обратитесь в чат технической поддержки Инвойс.

3. НАСТРОЙКА ЛК ИНВОЙС (ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ)

  • 3.1 Создание терминала.
    • В разделе Подключения нажмите «Добавить терминал»
    • Заполните поля:
      • Название терминала (Торговое название точки)
      • Описание (краткая информация о терминале: адрес места расчета, доставка, адрес сайта интернет-магазина)
      • Точка продаж (выберите, к какой точке продаж будет относиться терминал)
      • Тип терминала (выберите один из вариантов: Терминал со свободным вводом суммы Статичный QR-код (покупатель самостоятельно вводит сумму оплаты);Терминал без суммы Динамичный QR-код (продавец вводит сумму оплаты в ЛК Инвойс, телеграмм-боте или приложении Инвойс);Терминал со статичной суммой Многоразовый Статичный QR-код (покупатель сумму не вводит, сумма оплаты не меняется))
    • Метод оплаты выбрать из списка СБП

      ПРИМЕЧАНИЕ!

      К QR-коду можно добавить дополнительные поля. При добавлении дополнительных полей покупатель сможет ввести комментарий для оплаты. Например, указать ФИО, номер договора или любую другую информацию по желанию продавца

    • Нажмите кнопку “Создать”.
    • Для создания дополнительных терминалов перейдите в раздел Терминалы и нажмите кнопку «+Добавить». Заполните поля как указано выше.
    • Окно добавления терминала
  • 3.2 Генерация Статичного QR-кода
    • В разделе Терминалы в столбике Действия нажмите кнопку «Сгенерировать стикер/ QR-код»
    • Генерация Статичного QR-кода
    • Выберите QR-код
    • Выбор раздела QR-код
    • QR-код откроется в новой вкладке браузера
    • Скачайте QR-код как картинку на Ваше устройство и распечатайте на любом носителе (бумага, картон, пластик и т.д.) в любом размере (размер можно отредактировать в любом редакторе изображений).
    • Также размер QR-кода можно поменять в настройках печати
    • Окно предварительной печати QR
  • 3.3 Добавление сотрудников
    • Для добавления сотрудников перейдите в раздел «Настройки» вкладка «Сотрудники»
    • Нажмите кнопку «Добавить»
    • Заполните следующие поля:
      • Номер телефона - Номер телефона сотрудника (на данный номер придет смс с паролем и ссылка на ЛК Инвойс, также данный номер будет Логином от ЛК Инвойс сотрудника)
      • Примечание/комментарий указать имя сотрудника
      • Точки продаж - выберите, к какой точке продаж относится сотрудник
      • Права доступа укажите права сотрудника: - Нет прав сотрудник не сможет совершать какие-либо действия в ЛК. - Аналитик сотрудник сможет просматривать аналитику и создавать отчеты. - Продавец сотрудник сможет создавать платежи и возвраты. - Администратор сотрудник будет иметь те же права, что и владелец.
    • Нажмите кнопку Создать”.
      Окно добавления сотрудников
  • 3.4 Привязка уведомлений и создание динамичных платежей (телеграм-бот, приложение Инвойс)
  • 3.4.1 Привязка телеграмм-бота через ЛК сотрудника
    • Сотруднику необходимо войти в ЛК Инвойс со своим логином и паролем
    • В верхнем правом углу нажмите на имя пользователя
    • Выберите «Привязать телеграм»
    • Выбор раздела привязки телеграм-бота
    • Появится окно со ссылкой и QR- кодом. Данная ссылка и QR-код являются приглашением в телеграмм-бот для получения уведомлений об оплатах и создания динамических QR-кодов на оплату.
    • Отсканируйте QR-код камерой телефона, если телефон у Вас под рукой. Перейдите по ссылке, если Telegram установлен на Вашем компьютере, или скопируйте ссылку и отправьте ее на то устройство, на котором будете принимать уведомления об оплатах.
    • При переходе в ИнвойсБот нажмите «Запустить/Старт/Начать»
    • После привязки телеграм-бота создайте уведомление в разделе Настройки-Уведомления
    • Заполните поля:
      • Тип -Телеграм;
      • Чаты - телеграм выберите чат телеграм по имени из списка привязанных телеграм-ботов;
      • Комментарий - укажите имя сотрудника;
      • Терминалы - укажите по каким терминалам хотите получать уведомления.
    • Нажмите “Создать”
    • Уведомления автоматически привяжутся к Вашему боту
  • 3.4.2 Привязка телеграм-бота без создания ЛК сотрудника
    • После генерации QR-кода перейдите в раздел Настройки-Уведомления
    • Нажмите «Добавить»
    • Заполните поля:
      • Тип -Телеграм;
      • Чаты - телеграм выберите «Пригласить нового пользователя»;
      • Комментарий - укажите имя сотрудника;
      • Терминалы - укажите по каким терминалам хотите получать уведомления.
    • Нажмите “Создать”
    • Окно привязки телеграм-бота без создания ЛК сотрудника
    • Появится окно со ссылкой и QR- кодом. Данная ссылка и QR-код являются приглашением в телеграмм-бот для получения уведомлений об оплатах и создания динамических QR-кодов на оплату.
    • Скопируйте ссылку и отправьте ее сотруднику.
    • При переходе в ИнвойсБот сотруднику необходимо нажать «Запустить/Старт/Начать».
  • 3.4.3 Создание платежа и возврата в телеграм-боте
    • Войдите в телеграм-бот ИнвойсБот
    • Для отображения меню нажмите кнопку Меню
    • В Меню доступно четыре команды:
      • Создать платеж - создание динамичного QR-кода и платежной ссылки;
      • Продажи - вывод списка платежей по выбранному терминалу;
      • Создать терминал - создание нового терминала Инвойс;
      • Отмена - отменяет последнее действие в ИнвойсБоте.

      ПРИМЕЧАНИЕ!

      Команда «Отмена» не отменяет последний созданный платеж. Данная команда только удаляет созданный QR-код из диалога с ботом.

    • Для создания динамичного QR-кода и платежной ссылки нажмите «Создать платеж»:
      • Выберите компанию из списка в чате
      • Выберите точку продаж из списка в чате
      • Выберите терминал из списка в чате
      • Введите сумму в строку «Сообщение», нажмите Отправить
      • В ответ бот сформирует QR-код на заданную сумму и платежную ссылку
      • QR-код Вы можете показать клиенту для оплаты. Ссылку Вы можете скопировать и отправить клиенту для оплаты любым удобным способом
      Динамичный QR 1
      Динамичный QR 2
      Динамичный QR 3
      Динамичный QR 4
      Динамичный QR 5
    • Для создания возврата через телеграм-бот ИнвойсБот нажмите в меню команду «Продажи»:
      • В списке продаж найдите нужную операцию и нажмите на нее
      • Чтобы отобразить детали платежа нажмите на платеж
      • Нажмите «Оформить возврат платежа»
      • Подтвердите возврат, нажав на сумму возврата
      • Для создания частичного возврата введите сумму возврата и отправьте в чат
      Возврата через телеграм 1
      Возврата через телеграм 2
      Возврата через телеграм 3
      Возврата через телеграм 4
  • 3.4.4 Установка приложения Инвойс на телефон сотрудника
    • Установите приложение Инвойс по ссылке: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.invoice.invoiceandroid
    • Откройте приложение Инвойс:
      • Нажмите кнопку «Вход»;
      • Введите логин и пароль от ЛК Инвойс;
      • В меню «Платеж» Вы можете создать динамичный QR-код на оплату;
      • В меню «История» просмотреть ранее совершенные платежи.
      • В меню «Настройки» Вы можете сменить компанию, точку продаж и/или терминал, создать новые точку продаж и/или терминал, включить уведомления о поступивших платежах.
    • Для создания платежа в меню «Платеж» введите сумму и нажмите «Создать платеж». Покажите QR-код клиенту или отправьте ссылку для оплаты, для этого нажмите кнопку «Поделиться».
    • Для создания возврата перейдите в меню «История», найдите нужную операцию, нажмите кнопку «Создать возврат». Укажите сумму и причину возврата.
    • Приложение Инвойс 1
      Приложение Инвойс 2
      Приложение Инвойс 3
      Приложение Инвойс 4
      Приложение Инвойс 5
      Приложение Инвойс 6

4. НАСТРОЙКА ЛК ИНВОЙС (ВЫПЛАТЫ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ)

  • 4.1 Создание терминала.
    • В разделе Подключения нажмите «Добавить терминал»
    • Заполните поля:
      • Название терминала (Торговое название точки)
      • Описание (краткая информация о терминале: адрес места расчета, доставка, адрес сайта интернет-магазина)
      • Точка продаж (выберите, к какой точке продаж будет относиться терминал)
      • Тип терминала (выберите: Терминал со свободным вводом суммы).
    • Нажмите кнопку “Создать”.
    • Окно добавления терминала
  • 4.2 Добавление сотрудников
    • Для добавления сотрудников перейдите в раздел «Настройки» вкладка «Сотрудники»
    • Нажмите кнопку “Добавить”
    • Заполните следующие поля:
      • Номер телефона - Номер телефона сотрудника (на данный номер придет смс с паролем и ссылка на ЛК Инвойс, также данный номер будет Логином от ЛК Инвойс сотрудника)
      • Примечание/комментарий - указать имя сотрудника
      • Точки продаж - выберите, к какой точке продаж относится сотрудник
      • Права доступа - укажите укажите права Администратор
    • Нажмите кнопку “Создать”.
    • Окно добавления сотрудников
  • 4.3 Создание выплат
    • Для создания выплаты в разделе Выплаты в правой части экрана нажмите кнопку «+Выплата».
    • Кнопка выплат
    • В открывшемся окне укажите:
      • Выбор терминала (укажите терминал, с которого будет сделана выплата)
      • Номер телефона получателя (клиента)
      • Банк получателя (клиента)
      • Основание платежа (наименование и номер документа, на основании которого делается выплата, н-р: ПСА 001 от 01.01.24)
      • Сумма выплаты в рублях
      • Внешний ID заказа (идентификатор платежа в кассовом ПО, вводить не обязательно)
      Окно создания выплат
    • Чтобы проверить получателя, нажмите кнопку «Создать с подтверждением». Проверьте данные получателя, если данные совпадают, нажмите «Подтвердить».
    • Чтобы создать выплату без проверки, нажмите кнопку «Создать в один клик».

      ПРИМЕЧАНИЕ!

      Проверить выплату после отправки нельзя

    • После отправки платеж появится в списке, в разделе Выплаты. В разделе Выплаты можно отследить статус платежа, повторить платеж и прикрепить подтверждавший документ (ПСА).
    • Выплата может иметь три статуса:
      1. Успешно (выплата была отправлена клиенту).
      2. В процессе (при зависании выплаты в данном статусе более пяти минут обратитесь в техническую поддержку Инвойс на сайте, при зависании выплаты более 15 минут, выплата автоматически перейдет в статус Ошибка).
      3. Ошибка (выплата была отклонена, причину можно посмотреть при наведении курсора на ошибку).
      Тэг статуса выплат
    • При передаче ошибки в технический отдел, необходимо скопировать детали платежа и отправить их менеджеру в чат. Что бы найти детали платежа:
      • Найдите нужную выплату;
      • Нажмите слева от ID платежа на кнопку “+”;
      • Кнопка доп. информации платежа
      • скопируйте открывшиеся данные: банковское поле 1, статус операции, описание статуса, основание выплаты.
    • Чтобы повторить платеж, необходимо нажать левую кнопку в столбике Действия и указать новое основание платежа, сумму выплаты и внешний ID заказа
    • Чтобы прикрепить подтверждавший документ, необходимо нажать правую кнопку в столбике Действия. В появившемся окне нажать кнопку «Загрузить файл». Выбрать файл из памяти устройства. Нажать кнопку «Создать»
    • Окно загрузки файла
  • 4.4 Создание выплат реестром
    • Для создания Выплат реестром нажмите кнопку «Загрузить реестр».
    • Кнопка загрузки реестра
    • Скачайте шаблон реестра для заполнения (на рисунке цифра 1)
    • Скачайте перечень банков (на рисунке цифра 2), он понадобится для заполнения bank_id,name
    • Не меняйте структуру файла, заполните данные по выплатам
    • Загрузите заполненный реестр (на рисунке цифра 3)
    • Выберите терминал, по которому будут проводиться выплаты
    • Нажмите «Загрузить» (на рисунке цифра 4)
    • Все выплаты из реестра появятся в списке выплат на странице Выплаты.
    • Окно создания выплат по реестру
  • 4.5 Создание отчета по выплатам
    • В разделе «Выплаты» задайте параметры отчета (на рисунке ниже цифра 1) и нажмите «Применить фильтры» (на рисунке ниже цифра 2). Нажмите кнопку «Создать отчет) (на рисунке ниже цифра 3). Скачайте готовый отчет в разделе «Отчеты».
    • Кнопка применения фильтров
  • 4.6 Лимиты
    • В разделе Выплаты перейдите во вкладку Лимиты
    • Вкладка лимитов
    • Лимиты банка - отображают установленные банком лимиты на компанию, а также сколько из лимита потрачено на момент просмотра страницы.
    • Внутренние лимиты владелец может установить лимит внутри ЛК Инвойс на компанию, точку продаж, терминал или сотрудника.
    • Для создания внутреннего лимита нажмите кнопку «Добавить лимит».
    • Кнопка добавления лимитов
    • В открывшимся окне установите:
      • Тип цели - на кого будет установлен лимит (на организацию, точку продаж, терминал или сотрудника/пользователя)
      • Тип лимита - сумма выплат или их количество в общем или на одного получателя
      • Интервал - на какое время выставляется лимит и через какое время он будет обновлен (на одну операцию или от одной минуты до одного месяца)
      • Максимальное значение лимита - ограничение, выше которого нельзя будет провести операцию
      Окно создания лимитов
    • Созданный лимит появится в списке во вкладке «Активные лимиты»
    • Лимит можно деактивировать (отключить). Отключенный лимит переместится во вкладку «Деактивированные лимиты». Деактивированный лимит можно активировать заново

5. Настройка кассы Litebox

  1. Чтобы подключить СБП на кассе LiteBox Вам нужно сделать:
    1. Зайдите в ЛК LiteBox;
    2. Перейдите в раздел СБП;
    3. Напротив компании нажмите Подключить;
    4. Выберите Инвойс;
    5. Введите Логин - ID компании. Пароль - API KEY. ID компании и API KEY можно найти в ЛК Инвойс в разделе Настройки - Общие в низу страницы;
    6. Сделайте нужные кассы активными, для этого передвиньте ползунки перед названием кассы, чтобы они стали активными;
    7. Перезапустите кассовые аппараты;
    8. Зайдите в ЛК Инвойс раздел Терминалы. Там появятся Терминалы с названиями касс;
    9. Нажмите на кнопку редактирования терминала справа в колонке Действия, и смените тип терминала на «QR СБП (динамический платеж)». Нажмите на кнопку Изменить;
    10. На кассе станет доступен ещё один способ оплаты.

Сканировать данный QR - код необходимо приложением банка.

6. Аналитика и отчеты

  • 6.1 Главная

    На "Главной" странице отображается информация за текущий месяц/день по следующим параметрам:

    1. Выручка (Общая сумма выручки по всем точкам продаж);
    2. Продажи (Общее количество продаж по всем точкам продаж);
    3. Покупатели (Общее количество покупателей);
    4. Возвраты (Количество совершенных возвратов/Общая сумма возвратов).
    5. График "Выручка по типам покупателей" позволяет отслеживать изменения Выручки по Постоянным покупателям, Новым покупателям и Общему обороту.

    Под графиком располагаются все совершенные операции в системе Инвойс: Покупки и Возвраты.

    Каждая операция содержит следующую информацию:

    1. Тип операции: Покупка или Возврат к операции;
    2. Время (точная дата и время);
    3. Имя покупателя - присвоенное продавцом или введенное покупателем при оплате;
    4. Терминал: Терминал Инвойс, по которому была совершена оплата;
    5. Номер заказа;
    6. ID транзакции;
    7. Сумма операции;
    8. Вызов меню покупки (три точки): открывает “Чек по операции Инвойс” (не фискальный), запрос на Отмену платежа;
    9. Статус платежа.

    Платежи и Возвраты могут иметь следующие статусы:

    1. Ошибка - ошибка, не оплачен;
    2. Успех - успешно оплачен;
    3. Инициализировано - создан, без попытки оплаты;
    4. В процессе - создан, была попытка оплаты, ждем обновления статуса;
    5. Отменен - платеж отменен по API, дальнейшая оплата невозможна.

    Покупки и возвраты можно фильтровать по дате и выполнять поиск по ID транзакции.

    Страница Главная
  • 6.2 Аналитика

    Раздел "Аналитика" позволяет просмотреть статистику компании за весь период работы или определенный промежуток времени.

    Страница Аналитика
  • 6.3 Отчеты

    Просмотреть отчеты и сделать выгрузку по компании можно в разделе "Отчеты".

    Доступны отдельно отчеты по продажам и возвратам.

    Для выгрузки и просмотра можно задать определенные колонки данных (кнопка "Колонки"), задать фильтры вывода информации (кнопка "Фильтры") и скачать отчет в удобном формате (кнопка "Создать отчет").

    Также можно просмотреть ранее созданные отчеты во вкладке "Готовые отчеты".

    Страница Отчеты